"Джейми заново строит свою жизнь после побега из Семейного цирка Пайло, не имея о цирке никаких воспоминаний, кроме клоунского костюма в шкафу. Но в то время как глубоко внизу цирк постепенно возвращается к жизни, Джейми чувствует острую потребность снова вести себя как клоун (он отпускает неподобающие шутки на работе, чувствует желание опять надеть тот клоунский костюм, и т.д). Также он видит, что ни его семья, ни друзья не верят ему после той ночи, когда полиция нашла его в клоунской одежде, с кровью на башмаках и без единого воспоминания о случившемся.
Но есть те, кто помнит, что произошло. Пока цирк отстраивается заново, разыскивая бывших артистов и порабощая новых членов труппы, Джейми обнаруживает себя снова втянутым в темный мир дьявольского шапито. Но в этот раз белый клоунский грим не действует на него. Его злой двойник, Джей-Джей, мертв и похоронен. Джейми полагает, что невозможно вернуть назад эту извращенную часть его личности. Но это только пока тело не смогут найти и оживить..."